A criação de grupos auxilia na organização e filtragem de usuários específicos do sistema sem a necessidade de selecionar um por um no filtros.
Onde os Grupos estão disponíveis?
Os Grupos estão disponíveis nos filtros "Criado por" e "Responsável";
Nos Módulos de Dashboard, Negócios, Projetos, Contatos, Empresas, Atividades e Relatórios;
Passo a passo da criação de Grupos:
Dentro do seu Moskit, acesse a página de Configurações e clique em Grupos. Em seguida clique em criar novo Grupo:
Preencha o nome do Grupo, selecione os usuários que irão fazer parte dele e clique em Salvar:
Depois que um grupo for criado, logo abaixo do nome dele é exibida a quantidade de usuários ativos e inativos (se houver) e, o menu ao lado direito com as opções "Editar", "Duplicar" e "Excluir":
Diferença entre grupos e equipes:
Na hierarquia de equipes, a permissão de visualização dos usuários é limitada apenas aos membros da mesma equipe.
Nos grupos, não há alterações nas permissões dos usuários.
Quando usar equipes?
Quando for necessário restringir a visualização de dados, de modo que cada equipe só tenha acesso aos próprios dados.
Quando usar grupos?
Quando um usuário participa de mais de um time na empresa, é possível adicioná-lo a vários grupos. Isso facilita a filtragem sem restringir sua visualização apenas a uma equipe.
Veja também: Como estruturar equipes de vendas dentro do Moskit