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Integração nativa com o Exact Spotter (v1)
Integração nativa com o Exact Spotter (v1)

Integrando o Moskit com a Exact Sales

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Escrito por Mateus Lopes
Atualizado há mais de uma semana

O Moskit possui uma integração nativa com o Exact Spotter na versão 1, software de pré-vendas da Exact Sales, especializado na extração de dados ricos e na qualificação de leads.

O que a integração faz?

Do Spotter para o Moskit

  • Ao agendar uma reunião no Spotter será criado um negócio no Moskit na fase selecionada durante a configuração da integração.

  • Também serão criados a empresa, os contatos relacionados à ela e uma atividade referente ao agendamento, com a mesma data, horário e as anotações definidas no Spotter.

  • Se os contatos e empresas já existirem no Moskit, serão adicionados dados da integração no cartão da Exact.

Exemplo Exact

Obs: Leads cadastradas e marcadas como vendidas direto (sem agendamento) não vão para o Moskit.

Do Moskit para o Spotter

Ao ganhar um negócio vindo do Spotter no Moskit, o lead referente a ele será marcado como Lead Vendido no Spotter. Da mesma forma, ao Mover um negócio para a fase Perdeu, ele é automaticamente Descartado no Spotter.

Ativando a integração:

  1. No Moskit, acesse o módulo Marketplace no menu esquerdo;

  2. No painel de Apss, acesse Exact;

  3. Selecione Ativar Integração;

  4. Agora, precisamos inserir o token do Spotter. Para isso, abra a ferramenta através deste link;

  5. Vá em Configurações e selecione a opção Gerais. Em seguida clique em Token Exact API e copie o token, como mostra a imagem abaixo:

Token Exact Api

    6. De volta ao Moskit, cole o token no campo da integração;

    7. Defina para qual fase os negócios devem ir ao ser agendada uma reunião no Spotter;

    8. Selecione o responsável pelas leads que virão.
Se o e-mail do usuário responsável pela Lead no Exact tiver um usuário com o mesmo e-mail no Moskit, ele automaticamente será o responsável. Caso contrário, será o responsável definido neste campo (o usuário precisa ter o mesmo email de login nas duas plataformas).

    9. Clique em Salvar.

Pronto. Sua integração está ativa!

Se precisar de maiores detalhes sobre como fazer a integração, veja:

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PS: caso um feedback seja enviado pelo Spotter e o negócio não esteja mais aberto no Moskit, será criada uma nova negociação no CRM.

Dúvidas? Clique no ícone de interrogação ao lado esquerdo do seu Moskit e converse com nossa equipe!

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