Para segmentar melhor seus compromissos e tarefas é possível criar dados personalizados dentro das atividades.
Um uso comum é especificar qual foi o tipo de compromisso que aconteceu nessa atividade, funcionando como um sub-gênero.
Imagine que faça parte de um processo comercial o envio de um material personalizado pro lead após a primeira reunião comercial. Nesse material deve conter alguns assuntos pré-definidos que contemplam o processo e garantem o conhecimento do lead sobre o que foi compartilhado.
Exemplo: Dentro da interação, além da atividade marcada como concluída pelo vendedor, temos um checklist usando um campo do tipo Lista:
Na imagem vemos o campo Material enviado com as opções:
Case de sucesso do segmento;
Orçamento;
Plano de ação;
Escopo do onboarding.
É possível criar dentro dos tipo de campos personalizados que temos no sistema.
As possibilidades pra segmentar os compromissos são amplas e a filtragem delas também é possível pelo módulo de atividades.
Qualquer dúvida pode chamar seu profissional de CS pelo chat no lado esquerdo do seu Moskit, pelo botão de “?”.