O que esta integração faz?
Com esta integração você pode, a partir de cada linha criada ou atualizada no Google Sheets, criar ou atualizar contatos no Moskit CRM. Ou então, criar ou atualizar negócios.
Requisitos
Uma conta no Moskit CRM;
Acesso ao Google Sheets;
Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Google Sheets (origem) e Moskit CRM (destino)
Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;
Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;
No passo seguinte dê um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.
Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Sheets. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso, iremos escolher “A cada linha criada/atualizada”, e em seguida clicar em “Continuar”;
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Sheets. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Sheets, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”;
Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados. Em seguida, clique em “Continuar”;
Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Moskit CRM. Feito isso, selecione a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para seguir com este caso de uso, vamos escolher “Criar ou atualizar contato”;
Conecte a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez, já que nas próximas automatizações sua conta já estará salva. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;
No último passo, é obrigatório definir o responsável pelo contato. Você pode inserir dados coletados do Google Sheets, como nome e e-mail, clicando no botão “Inserir infos”. No item “Atualizar contato baseado em”, você também pode definir qual informação será verificada para atualizar um contato existente ou criar um novo. Caso nenhuma opção seja selecionada, essa verificação é feita com base no e-mail do contato;
Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização;
Caso queira, também é possível adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.