Como integrar com o Google Sheets via Pluga

Com esta integração você pode, a partir de cada linha criada ou atualizada no Google Sheets, criar ou atualizar contatos no Moskit CRM. Também, é possível inserir linhas em uma planilha a partir de atualizações em negócios, dentre outras opções.

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

No passo seguinte dê um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizá-la em pastas.

Selecione a ferramenta que dará início à automatização. Neste caso de uso, vamos selecionar o Google Sheets. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso, iremos escolher “A cada linha criada/atualizada”, e em seguida clicar em “Continuar”

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Google Sheets. Esse processo é realizado apenas uma vez, dessa forma, ao criar outras automatizações com o Google Sheets, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Após a conexão, clique em “Continuar”;

Ajuste a planilha que será utilizada e a aba de onde os dados serão captados. Em seguida, clique em “Continuar”;

Clique em “Conectar Nova Ferramenta” e selecione o Moskit CRM. Feito isso, selecione a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para esse exemplo, vamos escolher “Criar ou atualizar contato”;

Conecte a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Esse processo também só precisa ser feito uma única vez. Nas próximas automatizações com o Moskit sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;

No último passo, é obrigatório definir o responsável pelo contato. Você pode inserir dados coletados do Google Sheets, como nome e e-mail, clicando no botão “Inserir infos”. No item “Atualizar contato baseado em”, você também pode definir qual informação será verificada para atualizar um contato existente ou criar um novo. Caso nenhuma opção seja selecionada, essa verificação é feita com base no e-mail do contato;

Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto! Está criada a sua automatização;

Caso queira, também é possível adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Você também consegue utilizar o Moskit CRM como ferramenta de origem para a sua automatização. Por exemplo, vamos selecionar “Negócio Ganho” como gatilho, ou seja, o acontecimento que dará início a sua automatização;

A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Moskit CRM. Para isso, basta conectar a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados, lembrando que esse processo precisa ser realizado uma única vez. Após a conexão, clique em “Continuar”;

Defina se uma mesma negociação será capturada mais de uma vez caso ela seja desmarcada como ganha e marcada novamente. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Moskit CRM. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”.

Para nosso exemplo, iremos considerar apenas leads que estejam sob a responsabilidade de um usuário específico (“Responsável = Vendedor Pluga”) e que o telefone não esteja vazio (“Telefone = Não está vazio”). Em seguida, clicar em “Salvar e Continuar”;

Clique em “Conectar nova ferramenta” e selecione o Google Sheets. Depois disso, selecione a ação que será realizada, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Para nosso exemplo, selecione “Inserir múltiplas linhas em planilha (apenas para vendas com mais de um produto)”, opção útil para negociações que constem com vários produtos ou tipos de serviços. Após isso, clique em “Salvar e Continuar”;

Assim como fez com o Moskit CRM, você irá autenticar sua conta do Google Planilhas conectando-a na Pluga. Clique em “Conectar Nova Conta” e faça o login. Nas próximas vezes, a conta já estará entre as listadas;

Selecione a planilha, além da página onde a automatização enviará informações para atualizar ou criar uma nova linha. Certifique-se que a sua planilha esteja apta para funcionar com as automatizações. Para isso, é importante que contenha algum dos seguintes itens, categorizados em suas respectivas colunas:

Item – nome

Item – quantidade

Item – preço

Item – código

Caso não existam colunas que correspondam, elas serão criadas automaticamente para você, e os dados de nome, quantidade, preço e código dos itens serão inseridos nessas novas colunas. Apenas estes campos de item variam de linha para linha. Os demais dados se repetem para cada item registrado. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

No mapeamento clique em “Preencher campos com IA” e as informações serão inseridas automaticamente! Confira se fazem sentido para a sua automatização. Caso não façam, clique em “Inserir Infos” e selecione a melhor opção;

Escolha com qual lista de múltiplos itens você deseja trabalhar nesta integração. Também, selecione os itens que serão preenchidos em sua planilha. Em seguida, clique em “Salvar e Continuar”;

Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar automatização” e prontinho! Agora, sempre que uma negociação for ganha, as informações dos produtos negociados serão preenchidas em uma planilha.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.