O que esta integração faz?
Quando um novo contato for criado no Moskit CRM, adicionar uma nova linha no Excel.
Ou
A cada negócio ganho, perdido, criado ou quando um negócio alcançar determinada etapa no Moskit CRM, adicionar uma nova linha no Excel.
Requisitos
Uma conta no Moskit CRM;
Uma conta no Excel;
Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Moskit CRM (origem) e Excel (destino)
Acesse a página de integração do Moskit CRM com o Excel na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Moskit CRM seja a ferramenta de origem.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Moskit CRM e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Para esse passo você vai precisar criar e selecionar a pasta, planilha e a aba em que as informações serão inseridas.
No último passo você irá definir quais informações constarão em cada coluna do Excel, podendo incluir informações do Moskit CRM através do botão + inserir infos do Moskit CRM.
Veja na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto.
Está criada a sua automatização!
Criando uma integração entre Moskit CRM (destino) e Excel (origem)
Acesse a página de integração do Excel com o Moskit CRM na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Moskit CRM seja a ferramenta de destino.
Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.
Em seguida, você vai conectar a sua conta do Moskit CRM e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.
Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.
Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha do seu Excel. Seguindo as seguintes instruções:
Configure as opções do Excel e clique em “Continuar” no fim da página.
No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do contato no Moskit CRM, podendo incluir informações do Excel através do botão + inserir infos do Excel.
Veja na imagem abaixo:
Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto.
Está criada a sua automatização!
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