O ContaAzul é um sistema financeiro que ajuda pequenas e médias empresas a gerenciarem contas a pagar e receber, e também a proporcionar um melhor controle fiscal e de fluxo de caixa em geral.
Como a integração funciona?
A integração nativa leva alguns dados do Moskit para o ContaAzul, principalmente:
Ao ganhar um negócio no Moskit, essa venda é enviada para o ContaAzul como uma venda pendente para ser confirmada.
Essa venda chegará com o valor e o nome da empresa ou nome do contato relacionado ao negócio que foi ganho.
Se o negócio ganho possuir contato e empresa relacionados, a venda será enviada com o nome da empresa.
Além disso, serão enviados também o CNPJ ou CPF para o ContaAzul caso você vincule esse campo na tela de configuração.
Caso o contato já seja identificado dentro da ContaAzul, a venda será automaticamente atrelada nele. Caso o contato não exista, o Moskit criará o cadastro com nome, email, CPF/CNPJ e a origem do cadastro (Moskit).
Não serão enviadas para o ContaAzul vendas feitas sem valor, nem vendas que não tenham um contato ou empresa relacionada.
Ativando a integração
Para ativar a integração, você deve:
Acessar a tela do Marketplace, na lateral esquerda do Moskit;
No painel de Apps, selecione ContaAzul;
Clique no botão de + no canto inferior direito e coloque o seu login;
Clique em Autorizar para conseguirmos enviar os dados das vendas.
Vejas as imagens:
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Em seguida, só clicar em Autorizar:
Prontinho! Sua conta do Moskit está integrada com o ContaAzul!
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Como integrar o Moskit CRM com o Conta Azul e o Conta Azul Financeiro (via Pluga)
Observação:
Essa integração foi desenvolvida pelo nosso parceiro Pluga. Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.
Qual a diferença entre as integrações com o Conta Azul?
Na Pluga, existem duas integrações distintas com o Conta Azul:
Conta Azul: integração com o ERP padrão da plataforma, utilizando a API tradicional.
Conta Azul Financeiro: integração voltada para o módulo financeiro da plataforma, utilizando uma nova API, mais recente e com funcionalidades específicas.
Ambas as integrações são realizadas dentro da Pluga e seguem um fluxo muito semelhante, mas é importante escolher a ferramenta correta no momento da configuração, pois cada uma possui ações diferentes e campos específicos.
O que esta integração faz?
Ao integrar o Moskit CRM com o Conta Azul (ERP) ou com o Conta Azul Financeiro, você pode automatizar tarefas financeiras a partir de eventos comerciais, como o fechamento de uma venda no Moskit.
Por exemplo, quando um negócio é marcado como ganho no Moskit CRM, você pode:
Criar automaticamente contas a receber;
Criar automaticamente contas a pagar (disponível no Conta Azul Financeiro);
Gerar registros financeiros integrados com o seu fluxo de vendas.
Requisitos
Uma conta no Moskit CRM;
Uma conta ativa no Conta Azul (ERP ou Financeiro);
Uma conta na Pluga.
Criando uma integração entre Moskit CRM (origem) e Conta Azul Financeiro (destino)
O passo a passo abaixo serve tanto para o Conta Azul quanto para o Conta Azul Financeiro. A principal diferença estará na seleção da ferramenta de destino e nas opções de ações disponíveis.
Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;
Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;
Dê um título para a sua automatização;
Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Moskit CRM. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Negócio Ganho”, e clique em “Continuar”;
Conecte a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Moskit CRM, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.
Defina se uma mesma negociação será capturada mais de uma vez caso ela seja desmarcada como venda e marcada novamente. Após isso, clique em “Continuar”.
Neste passo, você pode filtrar as informações que serão utilizadas na sua automatização. Por exemplo, é possível selecionar quais funis do Moskit CRM devem ser considerados para iniciar a automatização, ou optar por aplicar a todos os funis.
Com a sua conta da Moskit CRM configurada, clique em “Conectar Nova Ferramenta”;
Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “Conta Azul Financeiro” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Criar contas a receber” e clique em “Continuar”.
A etapa seguinte é a de autenticação. É nela que você vai conectar a sua conta do Conta Azul Financeiro. Esse processo também só precisa ser realizado uma única vez.
No último passo, você definirá quais informações do Moskit CRM preencherão cada um dos campos do Contas a Receber. Os campos “Data de competência”, “Valor”, “Observação”, “Descrição”, “Conta”, “Categoria”, “Nome do cliente”, “Tipo do cliente” e “Tipo de papel” são obrigatórios. Você pode inserir dados do Moskit em cada campo usando o botão “Inserir infos”.
Após configurar essas opções, clique em “Continuar”.
Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.
Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.
É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.
Descomplique o controle da sua empresa
Com esses dados sendo automatizados você economiza mais tempo para focar na gestão comercial da sua empresa.
Uma sincronização bem feita entre comercial e financeiro garante agilidade e facilidade na comunicação das duas áreas, sem perigo de esquecimentos ou prazos atrasados, além da segurança de saber que nenhum contrato será esquecido ou perdido até que chegue no financeiro.