Para segmentar melhor seus compromissos e tarefas é possível criar dados personalizados dentro das atividades.

Um uso comum é especificar qual foi o tipo de compromisso que aconteceu nessa atividade, funcionando como um sub-gênero.

Imagine que faça parte de um processo comercial o envio de um material personalizado pro lead após a primeira reunião comercial. Nesse material deve conter alguns assuntos pré-definidos que contemplam o processo e garantem o conhecimento do lead sobre o que foi compartilhado.

Exemplo: Dentro da interação, além da atividade marcada como concluída pelo vendedor, temos um checklist usando um campo do tipo Lista

Na imagem vemos o campo Material enviado com as opções: 

  • Case de sucesso do segmento; 
  • Orçamento;
  • Plano de ação; 
  • Escopo do onboarding.

É possível criar dentro dos tipo de campos personalizados que temos no sistema. 

As possibilidades pra segmentar os compromissos são amplas e a filtragem delas também é possível pelo módulo de atividades. 

Qualquer dúvida pode chamar seu profissional de CS pelo chat no lado esquerdo do seu Moskit, pelo botão de “?”. 

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