O que esta integração faz?

Quando um novo contato for criado no Moskit CRM, adicionar uma nova linha no Excel.

Ou


A cada negócio ganho, perdido, criado ou quando um negócio alcançar determinada etapa no Moskit CRM, adicionar uma nova linha no Excel.

Requisitos


Criando uma integração entre Moskit CRM (origem) e Excel (destino)

  1. Acesse a página de integração do Moskit CRM com o Excel na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Moskit CRM seja a ferramenta de origem.

    moskit e excel


  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.

    moskit e excel


  3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Moskit CRM e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

    moskit e excel


  4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

    moskit e excel


  5. Para esse passo você vai precisar criar e selecionar a pasta, planilha e a aba em que as informações serão inseridas.

    moskit e excel


  6. No último passo você irá definir quais informações constarão em cada coluna do Excel, podendo incluir informações do Moskit CRM através do botão + inserir infos do Moskit CRM.
    Veja na imagem abaixo:

    moskit e excel


  7. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto.

    Está criada a sua automatização!


Criando uma integração entre Moskit CRM (destino) e Excel (origem)

  1. Acesse a página de integração do Excel com o Moskit CRM na Pluga e escolha uma das automatizações em que o Moskit CRM seja a ferramenta de destino.

    moskit e excel


  2. Após ter escolhido uma automatização, clique em “Fazer essa automatização”.

    moskit e excel


  3. Em seguida, você vai conectar a sua conta do Moskit CRM e do Excel para que a Pluga consiga integrar as duas ferramentas. Para isso, basta seguir os passos indicados no painel da Pluga.

    moskit e excel


  4. Agora que as contas já estão conectadas, é só clicar em “Continuar”.

    moskit e excel


  5. Para esse passo você vai precisar criar e configurar a planilha do seu Excel. Seguindo as seguintes instruções:

    moskit e excel


  6. Configure as opções do Excel e clique em “Continuar” no fim da página.

    moskit e excel


  7. No último passo você irá definir quais informações constarão em cada campo do contato no Moskit CRM, podendo incluir informações do Excel através do botão + inserir infos do Excel.
    Veja na imagem abaixo:

    moskit e excel


  8. Terminando a personalização desses campos é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto.

    Está criada a sua automatização!


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Caso queira um suporte da Pluga, é só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.


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