A funcionalidade de bloqueio de cadastros duplicados esta disponível nos Módulos de Contatos e Empresas. Nos respectivos módulos, o sistema verifica duplicidades com base entre os seguintes campos únicos:
Contato: CPF, email e telefone.
Empresa: CNPJ, email e telefone.
Para bloquear cadastros duplicados, siga o passo a passo abaixo:
Em Configurações, clique em Dados personalizados e campos obrigatórios no módulo desejado, em seguida, clique no botão localizado na mesma linha do identificador único para bloquear cadastros duplicados:
Ao tentar Salvar um registro com dados já existentes, o sistema exibe uma mensagem informando que não é possível salvar o cadastro com informações duplicadas. Nesse momento, o usuário pode apenas voltar e editar as informações já inseridas:
Caso a opção de bloqueio não esteja ativada, ao tentar cadastrar um registro que já existe, o sistema exibirá uma mensagem informando que existem informações duplicadas. Nesse momento, o usuário pode escolher entre Cancelar ou Salvar duplicado:
Atenção: Cadastros criados por API, importação ou sistemas externos não seguem essa regra.
Dúvidas? É só entrar em contato com a nossa equipe no chat ao lado.