O funil de vendas é composto por várias fases do andamento de um negócio. É importante que você sempre mantenha a fase de seus negócios atualizada.
Para alterar um negócio de fase:
Acesse o módulo Negócios (lateral esquerda);
Na visualização em cards, clique e arraste o negócio para a fase desejada. Após soltar o clique, a fase do seu negócio será atualizada.
Porém, existe um formato muito mais fácil de modificar as etapas da negociação:
Acesse uma de suas negociações, clicando no card;
Ao entrar, verá na parte superior, uma régua, com todas as etapas do seu funil descritas;
Clique na etapa desejada e a negociação, será enviada para ela.
Seguindo por um desses dois modelos de ação, terá sempre suas negociações na etapa correta do processo comercial.