A integração entre Clicksign e Moskit CRM permite automatizar processos de assinatura eletrônica e gestão de clientes. Com essa conexão, sempre que um documento é assinado na Clicksign, é possível realizar ações no Moskit CRM, como:

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

Dê um título para a sua automatização;

Busque entre as ferramentas que você pode conectar ao Moskit CRM. Neste caso de uso selecionaremos o Clicksign. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste exemplo, selecionaremos “Documento assinado”, e clique em “Continuar”;

Em seguida, você precisa conectar a sua conta do Clicksign. Basta clicar em “Conectar Nova Conta” e realizar a autenticação. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Clicksign, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso seja a sua primeira vez conectando a sua conta do Clicksign, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga o breve tutorial;

Caso queira, você consegue usar filtros para que sua automatização só seja acionada caso o documento assinado respeite determinados critérios.

Em seguida, clique em “Continuar”.

Após conectar a ferramenta de origem, chegou a hora de selecionar a sua ferramenta de destino. Selecione o Moskit CRM e alguma das ações disponíveis e clique em “Continuar”. A ação funciona como uma resposta ao gatilho selecionado anteriormente, ou seja, ela acontece a partir do momento em que o gatilho é acionado.

Conecte a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Moskit CRM, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados.

Chegou o momento de mapear sua automatização. Isso é, definir quais informações ocuparão cada um dos campos do negócio ou contato no Moskit CRM. É obrigatório que defina a pessoa “Responsável” pelo contato, além de preencher os campos de “Nome”, “E-mail” e “Telefone”.

Neste caso, atente-se a uma informação: o Clicksign não possui o campo de telefone entre as informações padrão de signatários. Sugerimos que, inicialmente, mapeie esse campo com“+5500000000000” como preenchimento padrão e, posteriormente , edite a informação diretamente no contato.

Você também pode personalizar outros campos de contato disponíveis e inserir informações do Clicksign a partir do botão “inserir infos”.

Ao terminar a personalização desses campos, é só clicar em “Finalizar automatização” no fim da página e pronto. Está criada a sua automatização.

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co ou acessar https://pluga.zendesk.com/hc/pt-br/requests/new.