Condicionar suas automações é uma maneira pratica de construir jornadas de ações diferentes para cada perfil de cliente.
As condições devem ser inseridas depois da definição do gatilho e antes da ação. Porém é possível definir em qual passo a mesma será validada.
Para isso basta seguir o seguinte passo a passo;
1- Com o gatilho definido, clique no símbolo de “+”;
2- Selecione a opção Nova condição;
3- Defina por qual passo da automação ℹ️ aquela condição será iniciada;
4- Defina qual condição deve ser aplicada antes da ação.
ℹ️ A definição de Filtragem de passos poderá ser útil em condicionar quais ações a automação deve realizar, com base em uma informação do cadastro. Exemplo:
Após o passo de agendamento de uma atividade, adicione um intervalo (Aguardar) de alguns dias e depois uma condicional para saber se a atividade já foi concluída.
Caso não tenha sido concluída, notifique o consultor responsável por ela.
Somando as condições
Da mesma forma que acontece nos filtros, é possível somar mais de uma condição em automações.
As formas existentes são por E e OU.
Os condição de OU, relacionam uma condição OU outra para executar a ação.
Já a condição E é de soma, ou seja, para executar a ação é necessário atender às duas condições.
Condições do tipo numérico.
Utilização disponível em campos de:
Valor do negócio;
Campo personalizado em negócio do tipo numérico.
Condições do tipo lista (de escolha única e múltipla escolha)
Utilização disponíveis nos campos de:
Status;
Fase atual;
Origem do cadastro;
Motivo de perda;
Empresa relacionada;
Empresa participante relacionada;
Contato relacionado;
Contato participante relacionado;
Produto vinculado;
Campos personalizados em negócios do tipo lista ou múltipla escolha.
Condições do tipo texto
Utilização disponível nos campos de:
Nome do negócio;
Campos personalizados em negócios do tipo texto.
Condições do tipo data.
Utilização disponíveis nos campos de:
Data prevista;
Data de criação;
Data de fechamento;
Campos personalizados em negócios do tipo data.
Condições do tipo usuário.
Utilização disponíveis nos campos de:
Responsável;
Criado por.
Se quiser entender melhor o processo assista o vídeo abaixo;
💡 Durante a criação de automações, é possível definir para que um mesmo cadastro não passe duas vezes pelo mesmo fluxo.
Exemplo: Tente imaginar um cenário de recorrência comercial, onde um de seus clientes já ativos tenha se convertido por engano em uma campanha destinada para novos clientes.
Ao marcar a opção "Disparar a automação apenas uma vez por cadastro" garantirá que esse cliente não caia no mesmo fluxo que já percorreu anteriormente, evitando possíveis erros e comunicações repetidas.