Como integrar o Moskit CRM com o WhatsApp Business API via Pluga

Com esta integração você pode, quando um negócio chegar em uma determinada etapa no Moskit CRM, enviar mensagem a partir de modelo no WhatsApp Business API.
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Nota: A Meta cobra pelo uso do WhatsApp Business API, e o envio de mensagens automáticas disparadas com modelos têm custo, com seus valores disponíveis na página de pricing da Meta.

Acesse a Pluga e clique em “Entrar” ou em “Cadastrar” se este for o seu primeiro acesso;

Na área de usuário da Pluga, clique em “Criar Automatização”;

No passo seguinte você poderá dar um nome à sua automatização. Isso vai ser útil futuramente caso você queira editá-la ou organizar em pastas;

Selecione a ferramenta que dará início a automatização. Neste caso de uso, selecionaremos o Moskit CRM. Escolha também o gatilho, ou seja, o acontecimento na ferramenta que dará início à sua automatização. Neste caso de uso vamos selecionar “Negócio Chegou em Etapa”, e clicar em “Salvar e Continuar”;

Conecte a chave da conta do Moskit CRM que deseja integrar. Esse processo só precisa ser realizado uma única vez. Ao criar outras automatizações com o Moskit CRM, sua conta já aparecerá listada entre as contas conectadas. Caso não saiba como encontrar sua API Key, clique em "Veja o passo a passo para encontrar suas chaves de acesso" e siga os passos indicados;

Selecione o funil e a etapa do funil que, quando receber um novo negócio, irá acionar sua automatização. Após realizar os ajustes, clique em “Salvar e Continuar”;

Caso queira, você também pode criar filtros para a automatização usando como critério qualquer um dos campos do Moskit CRM. Você pode adicionar múltiplos critérios a um filtro, e a forma como eles se relacionam determina o comportamento da sua automatização. Para adicionar mais de um critério, utilize os botões “E” ou "OU”.

Para nosso exemplo, iremos considerar apenas negócios que estejam sob a responsabilidade de um usuário específico do Moskit CRM (“Nome do responsável = Vendedor Pluga”) e que o telefone não esteja vazio (“Telefone = Não está vazio”). Em seguida, clicar em “Salvar e Continuar”;

Em seguida, você precisa conectar a ferramenta de destino da sua automatização. Basta selecionar “WhatsApp Business API” e uma ação, ou seja, a tarefa que será executada na ferramenta de destino. Neste caso, selecione “Enviar mensagem a partir de um modelo” e clique em “Salvar e Continuar”;

Assim como fez com o Moskit CRM, você irá autenticar sua conta do Facebook, conectando-a na Pluga. Clique em “Conectar Nova Conta” e faça o login. Nas próximas vezes, a conta já estará entre as listadas;

Atente-se aos pré requisitos para que a sua automatização com o WhatsApp funcione corretamente:

É necessária uma versão do Whatsapp Business no smartphone superior à 2.24.17;

Após verificar se atende aos pré-requisitos, siga para a conexão de sua conta com a Pluga. Durante a autenticação, você realizará o login em sua conta do Facebook, selecionando ou criando um portfólio comercial que será associado a um número de telefone. Assim, você poderá conectar a uma conta de WhatsApp Business existente, ou então criar uma nova conta;

Após inserir o seu número de telefone, você confirmará os acessos da Pluga e receberá um código de verificação. Com sua conta conectada, ajuste as opções, selecionando o número de remetente e um modelo de mensagem do WhatsApp, que pode ser criado aqui.

Os modelos de mensagem do WhatsApp permitem que as empresas usem modelos existentes aprovados previamente para enviar mensagens estruturadas a clientes que concordaram em receber notificações. Para ter mais detalhes sobre como criar o seu modelo, confira este guia da própria Meta.

Com tudo configurado, clique em “Salvar e Continuar”;

Em seguida, selecione o campo do Moskit CRM que trará telefones de destinatários para a sua automatização;

Através do botão “Inserir infos”, você seleciona as informações do Moskit CRM que serão inseridas em cada variável de template de mensagem do WhatsApp Business API. Em nosso exemplo, criamos duas variáveis: {{name}} e {{empresa}}. Após as configurações, clique em “Salvar e Continuar”;

Depois de preencher todas as informações necessárias, é só clicar em “Finalizar automatização” e prontinho! Agora, sempre que um negócio chegar em uma determinada etapa no Moskit CRM, uma mensagem será enviada pelo WhatsApp Business API.

Depois de enviada essa primeira mensagem, você pode continuar a conversa diretamente pelo seu aplicativo WhatsApp Business;

Caso queira, você ainda pode adicionar mais ferramentas em seu fluxo de trabalho e criar uma automatização multi action. Para isso, é só clicar em “Conectar Nova Ferramenta”.

Caso tenha ficado com alguma dúvida, o time da Pluga estará à disposição para te ajudar.

É só enviar um e-mail para suporte@pluga.co.