O Moskit permite exportar uma lista de negócios para CSV. Essa lista pode ser aberta no Excel, Numbers e Planilhas Google, por exemplo. Você pode exportar a lista completa dos negócios ou filtrá-los.
Ps: esse procedimento é o mesmo para exportar tanto negócios quanto projetos.
Exemplo: Supondo que você precise da listagem dos negócios ganhos no último mês. Neste caso, primeiro você deverá filtrar os negócios de acordo com os parâmetros dessejados:
Acesse o módulo Negócios;
Clique no campo Adicionar filtro (lado direito) e selecione Data que ganhou > É > Mês passado.
Filtrar e se desejar, Salvar.
Aparecerão na tela todos os negócios que foram marcados como ganhos no último mês.
Exportando a lista:
Passo a passo:
No canto superior direito, existe um ícone de três linhas horizontais (Visualizar tabela). Clique nele;
Agora, no canto superior esquerdo, há um botão para selecionar todos da página, clique nele, como mostra a imagem abaixo:
PS: Somente a primeira página será selecionada, se você quiser selecionar todos os negócios de todas as páginas, clique no aviso superior: "Selecionar todos os negócios");
Após selecioná-los, clique no ícone de uma nuvem que aparecerá no canto superior direito;
Agora, sua lista está sendo preparada para exportação. Aguarde até que a notificação apareça no ícone de sino no canto superior direito. Assim que notificar, clique na notificação e um arquivo será baixado em CSV.
Isso é normal e acontece dependendo da versão do seu Excel. Para arrumar, é só seguir este passo a passo: organizar exportação em colunas.