O quê eu consigo importar?
Com essa funcionalidade, você tem a opção de importar Contatos, Empresas, Negócios, Projetos ou todos simultaneamente, já relacionados
Como fazer?
Tutoriais em vídeo:
[Importante]: Temos uma série de vídeos diferentes explicando cada modelo de importação que você precisa, seja importação de contatos, ou contatos + negócios, contatos + empresas, etc.
Caso tenha dúvidas de qual modelo seguir, é só consultar a gente clicando no botão de interrogação ao lado esquerdo do seu Moskit que vamos indicar o modelo ideal!
1 - Importando contatos + negócios:
2 - Importando contatos+empresas
3 - Importando contatos
4 - Importando contatos+projetos
5 - Importando negócios+contatos+empresas
Tutorial em texto:
1. Preparando a planilha:
Primeiro, certifique-se de que sua planilha está em formato CSV. Recomendamos utilizar o Google Planilhas para preparar e exportar sua planilha em CSV (sheets.google.com);
Depois, considere o quê você quer subir para o sistema (se serão somente contatos, se serão contatos e empresas, contatos empresas e negócios, etc);
Para cada tipo de cadastro, caso haja distribuição entre usuários, é necessário uma coluna de responsável específica. Então você deve configurar a planilha de forma que exista uma coluna de responsável para o contato e outra para a empresa relacionada a ele. Veja a imagem (clique para ampliar):
PS: Caso você queira subir contatos relacionado com empresas, o campo de nome da empresa não pode estar vazio, caso contrário essa empresa não será levada.
Colunas obrigatórias
Existem algumas informações obrigatórias para subir cadastros, confira quais colunas estão inclusas para cada módulo:
Negócios: Nome do negócio, fase do funil, data de fechamento (no caso de negócios ganhos ou perdidos) e motivo de perda (no caso de negócios perdidos);
Contatos: Nome do contato;
Empresas: Nome da empresa;
Projetos: Nome do projeto e etapa atual. Para projetos já finalizados, use "Arquivado > Sim";
Se acaso a opção Status, em negócio nao for preenchida todos os cadastros serão inseridos como Aberto.
Responsáveis não são obrigatórios, porém se não forem preenchidos, os dados irão para quem está executando a ação.
Para campos personalizados que não existem por padrão no Moskit, você precisa acessar Configurações e criá-los para depois poder relacionar uma coluna da planilha nesse campo. Se precisar de mais detalhes sobre isso, basta clicar aqui.
2. Exportando a planilha para CSV
Após preparar sua planilha, precisaremos exportá-la para podermos subir no Moskit;
Clique em Arquivo > Fazer download como > Valores separados por vírgula (.csv, página atual). Veja a imagem:
3. Subindo a planilha no Moskit
Depois de baixar seu arquivo em CSV, siga o passo a passo:
Dentro do Moskit, acesse Configurações;
Na área de migrações, clique em CSV e depois em Enviar arquivo;
Selecione ou arraste a planilha que você baixou;
Quando terminar o upload, você receberá uma notificação de Importação pronta para ser configurada. Clique nessa notificação ou no ícone de engrenagem que aparecerá do lado direito.
4 - Relacionando as colunas
Agora precisamos definir quais os campos do Moskit que devem receber as informações das colunas da planilha. Observe a imagem (clique para expandir):
Na primeira coluna em azul, estão as colunas da sua planilha;
Na segunda, é exibido o conteúdo da primeira linha da planilha (se você repousar o mouse em cima, mais opções aparecerão);
Na terceira coluna você deve selecionar o campo do Moskit que deseja enviar a informação referente a essa primeira linha da planilha;
Na opção da direita você consegue IGNORAR A COLUNA, caso exista alguma coluna da planilha que você não queira subi;
O campo de Responsável não é obrigatório. Caso não preencha tal dado, as informações serão registradas para o usuário que estará importando;
Como dito no tópico anteriror, se acaso a opção Status, em negócio nao for preenchida todos os cadastros serão inseridos como Aberto.
Configure as colunas colocando-as em seus respectivos campos. Veja a imagem (clique para ampliar):
Quando aparecer um ícone de engrenagem ao lado do campo da direita, significa que essa opção precisa ser configurada/ajustada. Veja a imagem de exemplo:
Depois de relacionar as colunas, é só clicar em COMEÇAR para dar início à subida de dados.
Você pode acompanhar o andamento através da barra de progresso. Quando o processo for finalizado, você receberá uma notificação.
Minha importação não subiu por completo, o que pode ter acontecido?
Caso você tenha finalizado sua migração e apareceu um aviso de arquivo de erros, isso quer dizer que algumas linhas da planilha não conseguiram ser importadas, por conta de algum erro. Clique no ícone para baixar a planilha somente com as linhas que não foram importadas.
Clique em Baixar arquivo de erros. Veja a imagem:
Agora, suba sua planilha novamente no Google Planilhas e perceba que uma nova coluna foi adicionada ao final da planilha. Nesta coluna estará o motivo do erro de cada uma das linhas que não foram para o Moskit, como algum campo obrigatório em branco ou um formato incorreto. Veja a imagem de exemplo:
PS: a planilha de erros é gerada sem o cabeçalho;
Repare na coluna L, que cada linha retornou com o motivo de falha na importação, permitindo você fazer os ajustes necessários antes de enviar essa planilha de erros já ajustada.
Criamos um arquivo para você usar como modelo com os campos padrões para serem importados. Fora eles, você pode agregar seus dados personalizados normalmente.
Caso sua migração possuir N contatos para apenas 1 empresa, fique atento pois eles poderão duplicar a empresa cadastrada. Caso isso ocorra, entre em contato com nosso time de suporte pelo chat ao lado.