Sumário
Benefícios da integração
Quem dita as tendências e preferências de comunicação entre vendedor e cliente é o consumidor. E dessa forma, estamos vivendo a revolução do Whatsapp como a principal ferramenta para atender clientes.
Acompanhando essa revolução, estamos trazendo a melhor experiência de integração entre a ferramenta de conversas multicanais da Octadesk e o Moskit CRM, são diversos benefícios dessa integração para sua empresa vender mais:
Número único do Whatsapp
Equipes de pré-vendas, vendas e pós vendas utilizam o mesmo número para atender o cliente, com a atribuição feita automaticamente baseada nas regras que você definir.
Histórico das conversas
Centralização de todas as conversas em contatos e negócios, para acompanhar objetivos de vendas, criar estratégias e acompanhar a negociação do início ao fim.
Chatbot com contexto
O chatbot da Octadesk é capaz de atender clientes ou gerenciar processos internos para melhor atribuição das conversas, se baseando em contextos das negociações.
Caixa de entrada única para vendedores
Conecte o Whatsapp, Instagram e Messenger em uma única caixa de entrada e aumente a agilidade de resposta, priorizando as interações de forma precisa.
Como ativar o módulo de atendimento da Octadesk
Existem duas formas de ativar a integração com a Octadesk:
Criar nova conta da Octadesk para integrar automaticamente
Criar nova conta da Octadesk para integrar automaticamente
Clique em "Ativar módulo";
Selecione a opção "Criar nova conta";
Preencha as informações do responsável padrão e a fase do negócio para o chatbot;
Clique em "Salvar" para ser redirecionado a nova conta da Octadesk.
ℹ️ O que acontece ao "Criar nova conta":
Conta: Uma nova conta da Octadesk é criada com 7 dias de teste gratuito, já integrada à sua conta do Moskit CRM, estará habilitada a sincronia entre contatos, notiicações de novas conversas atribuídas ao usuário e a possibilidade de realizar a leitura e cadastro de informações através do Chatbot.
Usuários:
Os usuários cadastrados no Moskit, serão cadastrados na Octadesk, assim que eles acessarem o módulo Octadesk.
Usuários com perfil de administrador no Moskit serão cadastrados como administrador na Octadesk, outros usuários serão cadastrados como Agente.
Sobre o perfil de usuário na Octadesk
Administrador tem acesso às configurações e a todas as conversas, restritas ou não.
Agente tem acesso apenas às conversas que não estão restritas ou as que estão direcionadas a um grupo restrito que ele faz parte. Um agente também não tem acesso às configurações.
Conectar uma conta existente para clientes Octadesk
Conectar uma conta existente para clientes Octadesk
Caso já seja cliente Octadesk, é possível conectar uma conta já existente, seguindo os passos:
Clique em "Ativar módulo";
Selecione a opção "Integrar conta existente";
Preencha o CNPJ utilizado na contratação da conta Octadesk;
Preencha o "Subdomínio da conta Octadesk" que pode ser obtido ao clicar em seu avatar na barra de navegação lateral da Octadesk;
Preencha as informações do responsável padrão e a fase do negócio para o chatbot;
Clique em "Salvar" para ser redirecionado à sua da Octadesk.
ℹ️ O que acontece ao "Conectar uma conta existente":
Conta: Sua conta Octadesk será integrada à sua conta do Moskit CRM, estará habilitada a sincronia entre contatos, notiicações de novas conversas atribuídas ao usuário e a possibilidade de realizar a leitura e cadastro de informações através do Chatbot.
⚠️ ATENÇÃO ⚠️
Ao conectar uma conta existente é importante que os usuários utilizem o mesmo email de login nas duas ferramentas.
Caso contrário, o agente não será identificado no Moskit como um usuário e iremos atribuir as conversas e contatos ao responsável padrão da integração.
Caso o usuário acesse o módulo da Octadesk dentro do Moskit e não encontre o email, será criado um novo usuário na Octadesk para ele, podendo gerar cobranças extras na Octadesk.
Navegação e usabilidade
Ao ativar a integração, a Octadesk estará disponível dentro do Moskit, não sendo necessário acessar a Octadesk como uma ferramenta separada.
Dessa forma, uma conversa em andamento ou notificação recebida no Moskit poderá ser redirecionada ao Octadesk de maneira fluída.
Caso você ainda queira acessar diretamente o Octadesk, basta continuar acessando pelo endereço: https://app.octadesk.com/login
Para acessar o aplicativo móvel da ferramenta, e você ainda não tem uma senha de acesso, basta fazer o processo de recuperação de senha na página de acesso ao Octadesk.
Sincronia de contatos entre as ferramentas
Com a integração ativada, todos os novos contatos do Moskit e Octadesk serão sincronizados. É realizada uma busca para evitar que não iremos duplicar o cadastro nas duas ferramentas.
Esse é o fluxo percorrido para buscar o contato entre cada ferramenta:
⚠️ Observação: Caso a sincronia automática encontre um contato errado, é possível corrigir manualmente.
A partir do momento que a sincronia é ativada, os seguintes campos serão atualizados em caso de edições no Moskit ou na Octadesk:
Nome
Sempre que o nome for atualizado no Moskit ou na Octadesk, será sincronizado entre as ferramentas para garantir a consistência da informação.
Email - Não é possível adicionar mais de um email na Octadesk
Quando for modificado na Octadesk, será adicionado um novo email no Moskit e marcado como principal. O email anterior não será perdido.
Sempre que um email for marcado como principal no Moskit, também será alterado na Octadesk.
Telefone
Sempre que for adicionado um telefone na Octadesk, será adicionado um novo no Moskit e vice-versa.
⚠️ Se for adicionado um número sem o DDI, cadastraremos o DDI do Brasil como padrão.
Responsável
Será alterado caso o responsável pelo contato seja alterado na Octadesk. O caminho inverso também acontece.
Campos personalizados da Octadesk
Serão exibidos dentro do Contato, na categoria "Octadesk", abaixo dos campos personalizados do Moskit.
Campos personalizados do Moskit na Octadesk
Para obter esses campos a preencher nos contatos da Octadesk, utilize o Chatbot explicado na categoria: Chatbot - Busca de contato, negócio e responsável
Vínculo manual de contatos
Para vincular um contato de forma manual para iniciar a sincronia:
Acesse o contato que deseja realizar o vínculo no Moskit
Clique no elemento de contato sincronizado
Selecione a forma que deseja buscar o contato da Octadesk, sendo telefone, email ou nome. O e-mail é o identificador único, nenhum outro contato pode ter o mesmo email cadastrado na Octadesk.
Selecione o contato que retornar na busca
Salve a informação
Caso um contato da Octadesk esteja vinculado a outro contato Moskit, exibiremos um aviso de erro, clique em "Ver contato" para acessar esse contato, remover o vínculo entre eles e poder vincular no contato que deseja.
⚠️ ATENÇÃO ⚠️
O Moskit permite sincronizar vários contatos da Octadesk em um contato do Moskit, pois eles podem vir de diferentes canais, como Whatsapp, Integram e Messenger.
Mas não é permitido sincronizar vários contatos do Moskit com um contato da Octadesk.
Caso isso aconteça, exibiremos um aviso de erro, clique em "Ver contato" para acessar o contato e remover o sincronia entre eles.
Atualizações de responsabilidade nos contatos
Assim como a fase de negócio padrão, já vimos que para todas as leads que não possuírem um dono na Octadesk, a integração tem um responsável padrão que vai receber esses cadastros quando eles vierem para o Moskit.
Além disso, o contato será atualizado no Moskit caso o responsável seja alterado na Octadesk.
Esse dado pode ser editado pela própria tela de atendimento, ao lado direito no card Dados do contato:
Se um usuário da alterar este campo por dentro da Octadesk, o contato também será atualizado no Moskit, desde que o usuário tenha o mesmo email de acesso nas duas ferramentas.
O caminho inverso também acontece: ao mudar o responsável no Moskit, o contato na Octadesk terá a responsabilidade alterada.
Histórico de conversas em Contatos, Negócios e Projetos
Uma vez sincronizado os contatos entre as ferramentas, todas as conversas que forem iniciadas pelo cliente ou agente, seguem a seguinte lógica:
Conversa iniciada é vinculada ao Contato no componente de Comunicações, esse componente tem um atalho para acessar a conversa em andamento.
Conversa iniciada é vinculada a Negócios ou Projetos que estão abertos com esse Contato
Ao finalizar uma conversa na Octadesk, o componente é atualizado para Conversa finalizada com todo o histórico da conversa.
Observações: Sempre que um agente é alterado, ele será notificado de uma conversa atribuída e alterado como responsável da conversa no componente Comunicações.
Todos os cadastros criados pela integração são registrados como Origem do cadastro > Octadesk. Você pode usar esse parâmetro nos filtros para encontrá-los.
Como ativar as notificações da Octadesk ao acessar por dentro do Moskit
Como o sistema Octadesk é um ambiente embedado (incorporado dentro do Moskit), é necessário permitir via configurações do navegador.
No Chrome, acesse o caminho Privacidade e segurança > Configurações do site > Notificações (chrome://settings/content/notifications).
Em seguida, basta adicionar o domínio na seção Permitir o envio de notificações:
https://whitelabel.octadesk.com:443
Chatbot - Busca de contato, negócio e responsável
Quando o cliente inicia uma conversa com a empresa, o Chatbot da Octadesk pode ser acionado, e nesse momento é importante buscar dados dos contatos e das negociações para conseguir contexto e direcionar melhor o atendimento ao cliente, evitando a péssima experiência da URA telefônica nas conversas em chats.
Dessa forma, é possível que o Chatbot evite perguntas desncessárias ou até mesmo consiga atuar de forma transparente e invisível, para evitar que o cliente tenha que passar por processos longos sempre que quiser tirar uma dúvida com o vendedor, e garantir o melhor relacionamento entre vendedor-cliente.
Exemplo de contexto do CRM e Atendimento:
1. Caso identifique que um negócio foi ganho no Moskit, é possível direcionar para o pós vendas.
2. Caso entenda que o negócio está em andamento, é possível já atribuir a conversa para o vendedor responsável pela negociação.
3. Caso não exista negociação, é possível atribuir a equipe de pré-vendas.
Passos para essa construção:
Acesse o Chatbot da Octadesk que deseja inserir a busca de contatos e negócios ou aprenda a criar um novo
No menu lateral do chatbot, adicione a opção "Conecte a outro sistema"
Para preencher o conteúdo dessa opção do Chatbot, acesse o Marketplace da Octadesk no Moskit
Copie a URL do conteúdo da "Busca de contato, negócio e responsável"
No campo "O que você quer fazer?" Com a opção GET e cole a URL copiada no campo seguinte.
O Chatbot irá detectar automaticamente os parametros que serão utilizados para buscar o Contato e também vai trazer o último Negócio criado para esse contato.
Para testar se está funcionando, preencha o campo #email-contato com o email de algum contato cadastrado no Moskit e que tem um Negócio relacionado:
Em seguida, clique no botão "Testar requisição", dessa forma, recebemos os campos do Moskit de contato e negócio
Caso a requisição seja bem sucedida, o Moskit irá retornar as informações de Contato e Negócio a partir do email encontrado, e você poderá salvar os dados retornados para utilizar em próximas etapas do Chatbot ou deixar disponível para visualização no contato, conversa o organização.
Pronto! Agora é só prosseguir com próximas etapas de configuração do Chatbot, essa etapa ficará da seguinte maneira:
Chatbot - Cadastro de negócio
A ação de criar um novo negócio no Moskit é realizada através do Chatbot da Octadesk, dessa forma você consegue encaixar a criação do negócio no melhor momento.
Exemplos para criar Novo negócio:
Caso identifique que não existe nenhum negócio em andamento no momento que o contato enviou uma mensagem.
Caso o Chatbot qualifique o cliente com algumas perguntas e você queira encaminhar para equipe de pré-vendas efetuar o agendamento.
Para não deixar subjetivo através do cadastro manual o momento certo de criação. Nesse caso, é melhor ter o negócio mapeado no CRM e perder ele pelo motivo correto de não ter se transformado em oportunidade.
⚠️ ATENÇÃO ⚠️
Para obter dados mais atualizados, é ideal realizar a Busca de contato, negócio e responsável sempre antes de realizar essa ação.
Acesse o Chatbot da Octadesk que deseja inserir a busca de contatos e negócios ou aprenda a criar um novo
No menu lateral do chatbot, adicione a opção "Conecte a outro sistema"
Para preencher o conteúdo dessa opção do Chatbot, acesse o Marketplace da Octadesk no Moskit
Copie a URL do conteúdo da "Cadastro de negócio"
No campo "O que você quer fazer?" Com a opção GET e cole a URL copiada no campo seguinte.
O Chatbot irá criar o negócio diretamente no funil configurado no Marketplace da Octadesk no Moskit, caso queira alterar a fase. Acesse as configurações da integração.
Se desejar enviar o negócio para funil e fase específica, clique em Adicionar parâmetro e insira os dados:Campo chave: stageId
Campo valor: [id da fase]
Observação: Para obter o ID da fase de um funil de vendas, acesse as configurações do funil, clique com o segundo botão do mouse > inspecionar na fase que deseja visualizar o ID.
Para testar se está funcionando, preencha o campo #email-contato com o email de algum contato cadastrado no Moskit e que terá o novo negócio relacionado:
Em seguida, clique no botão "Testar requisição", dessa forma, iremos criar um negócio no Moskit, com o contato encontrado por email. O nome do negócio será:
Negócio [Nome do Contato].Caso a requisição seja bem sucedida, o Moskit irá retornar as informações do Negócio criado, e você poderá salvar os dados retornados para utilizar em próximas etapas do Chatbot ou deixar disponível para visualização no contato, conversa o organização.
Pronto! Agora é só prosseguir com próximas etapas de configuração do Chatbot, essa etapa ficará da seguinte maneira:
Como contratar Octadesk
Após criar e vincular uma conta da Octadesk ao Moskit, você tem acesso as configurações, dados de cobrança e informações de pagamento da ferramenta.
Por serem duas ferramentas e empresas diferentes, o faturamento é feito para cada uma delas.
Para contratar a Octadesk, você deve realizar a contratação diretamente pela plataforma.