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Exportando uma lista de negócios para CSV

Como exportar meus negócios ou projetos em planilhas?

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Escrito por Mateus Lopes
Atualizado há mais de 8 meses

O Moskit permite exportar uma lista de negócios para CSV. Essa lista pode ser aberta no Excel, Numbers e Planilhas Google, por exemplo. Você pode exportar a lista completa dos negócios ou filtrá-los.

Ps: esse procedimento é o mesmo para exportar tanto negócios quanto projetos.

Exemplo: Supondo que você precise da listagem dos negócios ganhos no último mês. Neste caso, primeiro você deverá filtrar os negócios de acordo com os parâmetros dessejados:

  1. Acesse o módulo Negócios;

  2. Clique no campo Adicionar filtro (lado direito) e selecione Data que ganhou > É > Mês passado. 

  3. Filtrar e se desejar, Salvar.

Aparecerão na tela todos os negócios que foram marcados como ganhos no último mês.
​ 

Exportando a lista:

Passo a passo:

  1. No canto superior direito, existe um ícone de três linhas horizontais (Visualizar tabela). Clique nele; 

  2. Agora, no canto superior esquerdo, há um botão para selecionar todos da página, clique nele, como mostra a imagem abaixo: 

PS: Somente a primeira página será selecionada, se você quiser selecionar todos os negócios de todas as páginas, clique no aviso superior: "Selecionar todos os negócios");

Após selecioná-los, clique no ícone de uma nuvem que aparecerá no canto superior direito;

Agora, sua lista está sendo preparada para exportação. Aguarde até que a notificação apareça no ícone de sino no canto superior direito. Assim que notificar, clique na notificação e um arquivo será baixado em CSV. 

Isso é normal e acontece dependendo da versão do seu Excel. Para arrumar, é só seguir este passo a passo: organizar exportação em colunas.

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