O módulo de Automações fica disponível apenas no Plano Professional.
O que consigo fazer com as automações do Moskit?
Com a configuração de um gatilho e ação é possível automatizar dentro do funil de vendas, processos que antes eram realizados manualmente, como: criação de atividades e mudança de responsáveis entre fases;
Conceito de Gatilhos e Ações
1- Gatilhos: Os gatilhos servem para que determinadas ações sejam executadas apenas quando um gatilho foi configurado, criando regras específicas para cada ação.
2- Ações: As ações são o que acontece quando o gatilho configurado for disparado em seu sistema.
Sobre as condições
Com o gatilho definido, as condições funcionam como um “filtro”. Onde a ação será realizada apenas nas condições selecionadas.
As condições disponibilizadas se assemelham aos filtros contidos no módulo de negócios.
Como criar uma automação?
1 - Clique no módulo de Automações;
2 - Clique no + no canto inferior direito da tela e as interações vão se abrir;
3 - Nesse primeiro momento, você vai definir o gatilho, ou seja, o que vai dar início a automação;
4- Após definir o gatilho, é necessário configurar uma ação, ou seja, qual a ação que será realizada uma vez que o gatilho foi executado.
Gerenciando automações;
Uma vez que as automações foram criadas, é possível ativá-las e inativá-las, e também edições a longo prazo, caso algumas questões da sua regra de negócios ou processo mude.
Status
Dentro de cada automação é possível visualizar o status atual e também realizar a ativação/desativação.
1 - Basta clicar no módulo de Automação, no modal localizado no canto esquerdo da tela;
2 - Na automação desejada, clique nos três pontinhos;
3 - Ative ou Desative a integração
Uma maneira de visualizar se as automações estão ativas ou inativas, é dentro do próprio card.
1- Inativo: simbolizado com o emoji de pausa em laranja;
2- Ativo: aparece um emoji com o mesmo símbolo do módulo em verde;
É possível também aplicar o filtro dentro do módulo.
1- Basta aplicar o filtro no canto superior esquerdo, ao lado do funil.
Edição
Para editar uma automação, localize o card, clique nos três pontinhos e edite as informações que deseja.