O módulo de Automações fica disponível apenas no Plano Professional.

Com a configuração de um gatilho e ação é possível automatizar dentro do funil de vendas, processos que antes eram realizados manualmente, como: criação de atividades e mudança de responsáveis entre fases;

Gatilhos: Os gatilhos servem para que determinadas ações sejam executadas apenas quando um gatilho foi configurado, criando regras específicas para cada ação.

Ações: As ações são o que acontece, quando o gatilho configurado for disparado em seu sistema.

1 - Clique no módulo de Automações.

2 - Clique no + no canto inferior direito da tela e as interações vão se abrir.

3 - Nesse primeiro momento, você vai definir o gatilho, ou seja, o que vai dar início a automação.

4 - Após definir o gatilho, é necessário configurar uma ação, ou seja, qual a ação que será realizada uma vez que o gatilho foi executado.

Uma vez que as automações foram criadas, é possível ativá-las e inativá-las, e também edições a longo prazo, caso algumas questões da sua regra de negócios ou processo mude.

Dentro de cada automação é possível visualizar o status atual e também realizar a ativação/desativação.

1 - Basta clicar no módulo de Automação, no modal localizado no canto esquerdo da tela;

2 - Na automação desejada, clique nos três pontinhos;

3 - Ative ou Desative a integração

Uma maneira de visualizar se as automações estão ativas ou inativas, é dentro do próprio card.

Ativo: aparece um emoji com o mesmo símbolo do módulo em verde;

Inativo: simbolizado com o emoji de pausa em laranja;

É possível também aplicar o filtro dentro do módulo.

1- Basta aplicar o filtro no canto superior esquerdo, ao lado do funil.

Para editar uma automação, localize o card, clique nos três pontinhos e edite as informações que deseja.

1- Clique no módulo de Automações;

2- Defina em qual funil deseja criar as automações;

3- Clique no símbolo de “+” no canto inferior direito da tela;

4- Defina o gatilho de ação dentro das 3 opções disponíveis;

5- Selecione “criar nova atividade”;

6- Configure as informações de criação da atividade;

7- Basta ativar a opção “Status da automação” e salvar.

8- Caso crie a automação e não queira deixar ativa naquele instante, é só “Salvar” e deixar a opção de “Status” desativada.

9- A atividade ficará localizada na linha do tempo.

1- Clique no símbolo de “+” no canto inferior direito da tela;

2- Defina o gatilho de ação dentro das 3 opções disponíveis;

3- Selecione “Definir um responsável”;

4- Selecione o responsável para quem deseja atribuir os negócios;

5- Basta ativar a opção “Status da automação” e salvar;

6- Para cada etapa do funil é possível definir um responsável.

1- Clique no símbolo de “+” no canto inferior direito da tela;

2- Defina o gatilho de ação dentro das 3 opções disponíveis;

3- Selecione “Distribuir entre usuários”;

4- Selecione os usuários que vão participar da roleta;

5- Se optar por transferir a responsabilidade de contatos e empresas é necessário selecionar a opção no sistema;

6- Basta ativar a opção “Status da automação” e salvar;

OBS: A ordem de distribuição será exatamente a ordem em que os usuários foram selecionados na configuração do passo 4.