O módulo de Automações fica disponível apenas no Plano Professional.
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Com a configuração de um gatilho e ação é possível automatizar dentro do funil de vendas, processos que antes eram realizados manualmente, como: criação de atividades e mudança de responsáveis entre fases;
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1. Gatilhos: Os gatilhos servem para que determinadas ações sejam executadas apenas quando um gatilho foi configurado, criando regras específicas para cada ação.

2. Ações: As ações são o que acontece quando o gatilho configurado for disparado em seu sistema.

Com o gatilho definido, as condições funcionam como um “filtro”. Onde a ação será realizada apenas nas condições selecionadas.

As condições disponibilizadas se assemelham aos filtros contidos no módulo de negócios.

1. Clique no módulo de Automações;

2. Clique no + no canto inferior direito da tela e as interações vão se abrir;

3. Nesse primeiro momento, você vai definir o gatilho, ou seja, o que vai dar início a automação.

4. Após definir o gatilho, é necessário configurar uma ação, ou seja, qual a ação que será realizada uma vez que o gatilho foi executado.

Uma vez que as automações foram criadas, é possível ativá-las e inativá-las, e também edições a longo prazo, caso algumas questões da sua regra de negócios ou processo mude.
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Dentro de cada automação é possível visualizar o status atual e também realizar a ativação/desativação.

1. Basta clicar no módulo de Automação, no modal localizado no canto esquerdo da tela;

2. Na automação desejada, clique nos três pontinhos;

3. Ative ou Desative a integração

Uma maneira de visualizar se as automações estão ativas ou inativas, é dentro do próprio card.

1. Inativo: simbolizado com o emoji de pausa em laranja;

2. Ativo: aparece um emoji com o mesmo símbolo do módulo em verde;

É possível também aplicar o filtro dentro do módulo.

1. Basta aplicar o filtro no canto superior esquerdo, ao lado do funil.

Para editar uma automação, localize o card, clique nos três pontinhos e edite as informações que deseja.

Também é possível exportar as últimas execuções de uma automação, para avaliar o histórico de leads que passaram pelo fluxo, os status das execuções realizadas em cada passo, além do horário de início, horário final e outros detalhes da automação.

Ao realizar a exportação, um arquivo .CSV será gerado com as últimas 200 execuções daquela automação, incluindo não só as finalizadas, como também as execuções em andamento. Ideal para validar o histórico de quais leads percorreram os passos, entender as condicionais e consultar possíveis erros que necessitam de ajustes.

Isso é normal e acontece dependendo da versão do seu Excel. Para arrumar é só seguir este passo a passo: Como configurar sua exportação em colunas.

Veja também como automatizar a criação de atividades.
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